Анкета предпроектного обследования для оценки стоимости внедрения crm-проекта


Скачать 128.39 Kb.
НазваниеАнкета предпроектного обследования для оценки стоимости внедрения crm-проекта
Дата публикации09.04.2013
Размер128.39 Kb.
ТипАнкета
referatdb.ru > Маркетинг > Анкета


Анкета предпроектного обследования для оценки стоимости внедрения CRM-проекта

Цель данной анкеты - собрать предварительную информацию о работе Вашей компании для ускорения процесса расчета стоимости внедрения CRM-проекта, определить предварительный объем работ и наметить шаги по реализации комплексного проекта по внедрению CRM-системы в Вашей компании.

Анкета позволит консультантам КомплИТ смоделировать предварительное проектное решение, которое сможет наилучшим образом удовлетворить Ваши требования.

Мы гарантируем, что затраченное Вами время на заполнение анкеты сегодня  - это залог успешного CRM-проекта в будущем!
^ Если Вы, по объективным причинам, не можете ответить на вопрос анкеты, то в поле «Ответ» поставьте, пожалуйста, прочерк, укажите причину отказа от ответа.

Заполненную анкету просим Вас направить по указанному в конце анкеты электронному адресу. Взамен Вы получите развернутый документ «Результаты предпроектного обследования компании» с рекомендациями наших консультантов.

^ Ждём от Вас заполненной анкеты и будем готовы оперативно предоставить обратную связь!


Пожалуйста, ответьте на нижеприведенные вопросы как можно откровеннее. Ваша информация очень важна!





Вопрос

Ответ

Общие данные

1

Опишите, пожалуйста, отрасль и вид деятельности Вашей компании

 

2

Укажите, пожалуйста, реквизиты контактного лица, ответственного за CRM-проект

 

^ Целеполагание CRM-проекта

4

Опишите вкратце Ваш целевой рынок в терминах В2В (бизнес для бизнеса) , В2С (с конечными потребителями) и В2R2С (с розничными предприятиями, продающие наш продукт для конечных потребителей):

  • Мы работаем в основном на рынке В2В

  • Мы работаем в основном на рынке В2С

  • Мы работаем на обоих рынках

  • Мы работаем на рынке В2R2С

5

Охарактеризуйте вкратце рыночное положение Вашей компании

  • Безусловный лидер рынка

  • Входит в число лидирующих компаний

  • Один из игроков отрасли

6

Выберите из предлагаемого списка ТРИ цели, стоящие перед Вашей компанией на ближайший год:

  • Расширить рыночную долю

  • Увеличить приток новых клиентов

  • Рост доли постоянных клиентов

  • Увеличение рентабельности продаж (проектов)

  • Повысить эффективность сотрудников отдела продаж

  • Расширить каналы продаж

  • Снижение затрат на фронт- и бэк-офис

  • Другое (укажите)

7

Какие основные проблемы сегодня мешают выполнению указанных выше целей?

Опишите проблемы своими словами

8

В каких подразделениях Вы планируете внедрять CRM-решение?

  • Руководство компании

  • Продажи

  • Закупки

  • Маркетинг

  • Сервис

  • Логистика и Склад

  • Финансы

  • Проекты

  • Производство

  • Call-Centre

  • Другое (укажите)

Маркетинг и продажи

 11

Принята ли в Вашей компании четкая сегментация клиентской базы?

  • Да, сегментация прописана, принята и утверждена

  • Сегментация находится в процессе формирования

  • Нет и никогда не было

 12

Определена ли сегодня в Вашей компании значимость (ценность) различных сегментов?

  • Значимость клиентов прописана в регламентах и выполняется

  • Значимых своих клиентов каждый менеджер определяет сам

  • Не определяем

 13

Какие маркетинговые инструменты используются в Вашей компании?

  • Реклама

  • Акции по стимулированию сбыта

  • Электронные рассылки

  • Анкетирование и опросы

  • Другое (укажите)

14 

Используете ли Вы в своей деятельности базы данных потенциальных клиентов, приобретаемых вне Вашей компании?

  • Да, используем

  • Нет, не используем

15

Какие основные отчеты по маркетингу планируете получать из CRM - системы?

  • Эффективность маркетинговых воздействий

  • Другое (укажите)

 16

Какие типы продаж используются в Вашей компании?

  • Длинные многоступенчатые прямые продажи

  • Короткие прямые продажи (клиент обращается сам)

  • Розничные продажи

  • Активные продажи по телефону (телемаркетинг)

  • Продажа через интернет

  • Другое

 17

Какие функциональные области Вы хотите автоматизировать с помощью формализованных бизнес-процессов?

  • Поиск и привлечение клиентов

  • Прием и оформление заказа

  • Управление выполнением заказа (поставка продуктов, выполнением проекта, оказанием услуг)

  • Послепродажное обслуживание

  • Другое (укажите)




18 

На сегодняшний день указанные бизнес-процессы:

  • Полностью прописаны и оптимизированы

  • Прописаны не полностью и (или) не оптимизированы

  • Не прописаны

19 

Какие документы используются в выбранных Вами бизнес-процессах?

  • Коммерческое предложение

  • Заказ (заявка)

  • Договор

  • Приложение к договору (доп.соглашение, спецификация)

  • Накладная

  • Счет

  • Акт выполненных работ

  • Другие документы (укажите)

 20

Какие из выбранных документов Вы бы хотели автоматически формировать из шаблонов, настроенных в Terrasoft CRM?

  • Коммерческое предложение

  • Заказ (заявка)

  • Договор

  • Приложение к договору (доп.соглашение, спецификация)

  • Накладная

  • Счет

  • Акт выполненных работ

  • Другие документы (укажите)

 21

Какие расчеты Вы бы хотели переложить на CRM-систему?

  • Формирование счета (накладной)

  • Сложный многопараметрический расчет стоимости заказа (проекта)

  • Сложный расчет скидки для клиента

  • Расчет баллов для бонусных программ для клиентов

  • Расчет баллов для бонусных программ для своих сотрудников

  • Другое (укажите)

 22

Хотели бы Вы, чтобы менеджеры видели актуальное состояние оплат по счетам (договорам, накладным и т.д.)

  • Да, чтобы эти данные автоматически подгружались из учетной системы

  • Нет, это дело бухгалтерии (финансов)

  • Другое (укажите)

23


Планируете ли вы переложить на CRM-систему расчет ключевых показателей для материального стимулирования сотрудников?

  • Да

  • Нет

 24

Хотите ли Вы использовать план-фактный анализ продаж в разрезе подразделений (сотрудников)?

  • Да

  • Нет

25

Какая информационную систему планируется параллельно с Terrasoft CRM?



  • Другую учетную (складскую) систему

  • Нет, все операции менеджер должен вести в Terrasoft CRM

  • Другое (укажите)

26

Хотите ли Вы дополнить CRM-систему функционалом Call-Center?

  • Да

  • Нет

27

Каким образом Вы планируете залить в CRM-систему базу существующих и потенциальных клиентов?

  • Из существующей учетной системы (1С или другой)

  • Из электронных таблиц (MS Excel)

  • Вручную

  • Из другого источника (укажите)

 28

Какие отчеты по продажам Вы бы хотели получать из CRM-системы?

  • Гибкие отчеты по технологии OLAP

  • Продажи по продуктам (продуктовым направлениям)

  • Продажи(задачи) по менеджерам

  • Продажи(задачи) по сегментам (каналам продаж, клиентам)

  • Другое (укажите)

 Сервисная деятельность (если есть)

 29

Какие виды сервиса оказывает Ваша компания своим клиентам?

  • Пусконаладочные работы

  • Плановое техническое обслуживание

  • Техническая поддержка

  • Гарантийный ремонт

  • Постгарантийный (платный) ремонт

  • Другое (укажите)

30 

Хотели бы Вы вести в CRM-системе учет жалоб, претензий и рекламаций от клиента?

  • Да

  • Нет

31

Хотели бы Вы использовать эскалацию (оповещение вышестоящих руководителей) при невыполнении инцидентов ?

  •  Да

  • Нет

32

Какие отчеты по сервисной деятельности Вы бы хотели получать из CRM-системы?

  • Инциденты по клиентам

  • Эффективность отработки инцидентов

  • Другое (укажите)

ИТ-инфраструктура

33

Какие ИТ-специалисты есть в штате Вашей компании?

  • Системные администраторы

  • Администраторы баз данных

  • Разработчики-программисты

  • Другие специалисты (укажите)

34

Какую СУБД планируется использовать в качестве хранилища данных для CRM-системы?

  • MS SQL (укажите версию)

  • Oracle (укажите версию)

  • FireBird (укажите версию)

  • Другое (укажите)

35

Какова планируемая серверная архитектура хранилища данных для CRM-системы?

  • 1 сервер в центральном офисе

  • Сервер в центральном офисе и в каждом филиале

  • Другое (укажите)

36

Какой почтовый клиент используется в Вашей компании?

  • MS Outlook

  • Outlook Express

  • The Bat!

  • Другое (укажите)

37

Какая АТС используется в Вашей компании? (если планируется внедрение Call-Center)

  • Avaya (укажите модель)

  • Cisco (укажите модель)

  • Nortel (укажите модель)

  • Siemens (укажите модель)

  • Panasonic (укажите модель)

  • Samsung (укажите модель)

  • Другое (укажите)

38

Какие уровни доступа планируется настроить для CRM-системы?

  • Администратор (супервизор)

  • Акционеры

  • Руководители высшего звена

  • Руководители среднего звена

  • Исполнители

  • Другое (укажите)

Комментарии

 

Если Вы не смогли указать в анкете каких-нибудь существенных деталей, оставьте комментарий здесь:

 

^ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Управление товарными запасами и логистика поставок

46

В какой системе у Вас планируется формирование заказа поставщикам?

  • В учетной системе (1С или другой)

  • В Excel

  • Ни в какой

47

Каким образом Вы планируете закупки от поставщиков?

  • По факту заявок от продаж и сервиса

  • По специальным прогнозным алгоритмам управления товарными запасами

  • Не планируем

48

Какой принцип учета отгруженных товаров применятеся в Вашей компании?

  • LIFO

  • FIFO

  • По среднему

  • По фактической себестоимости

  • Другое (укажите)

Управление проектом (выполнением заказа)

49

Планируете ли Вы управлять ходом выполнения заказа (проекта)?

  • Да, в части отслеживания статусов выполнения заказов поставщиками

  • Да, в части отслеживания выполнения запланированных работ по проекту (в т.ч. субподрядчиками)

  • Да, в обоих вышеперечисленных случаях

  • Нет

  • Другое (укажите)

50

Планируется ли у Вас управление проектами по модели проектного офиса (с контролем по этапам, стадиям, трудозатратам и т.д.)?

  • Да

  • Да, но с оговорками (укажите)

  • Нет

51

С какими информационными системами по управлениею проектами планируется совместно использовать CRM-систему?

  • MS Project (укажите версию)

  • Ни с какой

  • Другое (укажите)

52

Какие специализированные отчеты по проектам (поставкам) Вы планируете строить из CRM-системы?

  • Проекты (заказы) по ответственным

  • Сетевой график загрузки ресурсов

  • Другое (укажите)

Управление персоналом

56

Какие данные Вы хотели бы учитывать в системе по Вашим сотрудникам?

  • Личные данные

  • История карьеры

  • Фотографии

  • Поощрения и наказания

  • Другое (укажите)

57

Планируете ли Вы рассчитывать в системе показатели эффективности работы Ваших сотрудников?

  • Да, планируем следующие показатели (укажите)

  • Нет, не планируем

58

Планируете ли Вы рассчитывать в системе бонусы сотрудникам по итогам выполнения бизнес-процессов?

  • Да, планируем

  • Нет, не планируем


^ СПАСИБО ЗА ВАШИ ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ!
С уважением,
Татьяна Чаевская,

директор компании "КомплИТ"

г. Минск, пр-т Независимости, 186, офис 1018

Телефон:     +375 17 268 61 66

Факс:          +375 17 268 61 62

Моб.:          +375 29 617 77 08

E-mail:        tatiana-ch@komplit.by





Компания «КомплИТ» - CRM Solution Partner компании Terrasoft в Республике Беларусь.

Поставка и внедрение Terrasoft CRM - решения для управления продажами, маркетингом и сервисом.

Похожие рефераты:

Анкета crm-диагностики
Цель данной анкеты собрать предварительную информацию о работе Вашей компании для ускорения процесса расчета стоимости внедрения...
2 Анализ и выбор подходов и методов для оценки стоимости бизнеса
Понятие и сущность оценки бизнеса 2 Цели оценки, виды стоимости и факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса 3 Принципы оценки...
Анкета для предварительной оценки проекта
Информация, предоставленная в настоящей анкете, предназначена для определения предварительных масштабов проекта и его предварительной...
Техническое Задание на выполнение Услуг. Формат, по которому должно...
Приобретение оригинального лицензионного программного обеспечения для организации документооборота (50 лицензий), технической поддержки...
Анкета для определения оценки стоимости аудита предприятия

Анкета для определения оценки стоимости по аутсорсингу (ведению бухгалтерского учета)

Стандарт оценки со рк 02-2010
Мсо 1 и мсо 2 и раскрывает цель оценки, предполагаемое использование результата оценки, а также определение рыночной стоимости и...
Новое производство в соответствии с требованиями
Для определения объема и оценки стоимости концептуального проекта заполните, пожалуйста, таблицу
Техническое задание для заключительной оценки проекта Страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан
Функциональное название: Национальный консультант для заключительной оценки проекта
Заявка для предварительной оценки проекта
Информация, предоставленная в настоящей Заявке, предназначена для определения предварительных масштабов проекта и его предварительной...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза